L’emprunt obligataire « ATL 2024-1 » est d’un montant de 30 millions de dinars susceptible d’être porté à 40 millions de dinars divisé en 300 000 obligations susceptibles d’être portées à 400 000 obligations de 100 dinars de nominal.
Le montant définitif de l’emprunt « ATL 2024-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la BVMT.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 18/03/2024 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 20/05/2024. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dés que le montant maximum de l’émission (40 000 000 dinars) est intégralement souscrit.
L’ouverture des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l’emprunt.
Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soient un maximum de 400 000 obligations.
En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 30 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 20/05/2024, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.
En cas de placement d’un montant inférieur à 30 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 20/05/2024, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 30/05/2024 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.
Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dès la clôture effective des souscriptions.
Arab Tunisian Lease, de par son statut d’établissement financier est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’économie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.
Conformément à ses projections financières, l’ATL a prévu pour l’année 2024 des mises en force qui s’élèvent à 375,840 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 112 millions de dinars par des emprunts obligataires, 48 millions de dinars par des crédits bancaires locaux et extérieurs et le reste par le cash-flow de la société.
L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 06/02/2024 une notation provisoire à long terme « BBB+(EXP)(tun) » à l’emprunt obligataire « ATL 2024-1 » objet du présent avis.
Selon l’agence de Notation Fitch Ratings, la note «BBB+ (tun)» indique une qualité de créances pour lesquelles l’aptitude au paiement en temps et en heure du principal et des intérêts est adéquate, comparativement aux autres entités émettrices de dettes dans le pays. Cependant, une évolution défavorable des facteurs d’exploitation ou des conditions économiques et financières pourrait affecter cette aptitude dans une plus large mesure que les créances notées dans les catégories supérieures.
Themes :
© Copyright Tustex
