L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société

Magasin Général tenue le 26 décembre 2008 a décidé d’augmenter le capital de
la société pour le porter de 8 350
000 dinars à 11 481 250 dinars par
l’émission de 626 250 actions
nouvelles de nominal
5 dinars,
au prix d’émission de 60 dinars,
soit une prime d’émission de 55
dinars, à raison de
trois (3) actions nouvelles
à souscrire en numéraire pour
huit (8) actions anciennes.

Caractéristiques de l’émission :

•Montant de
l’émission : Le capital social sera
augmenté de 3 131 250 DT
par souscription en numéraire.

•Nombre d’actions à
émettre : 626 250 actions.

•Valeur nominale
des actions : 5 dinars.

•Forme des actions
à émettre : nominative.

•Catégorie :
ordinaire.

Prix d’émission :

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à
un prix d’émission de 60 dinars
soit
5 dinars
de valeur nominale et
55 dinars
de prime d’émission. Les actions nouvelles
souscrites seront libérées en totalité à la souscription.

Droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 626 250 actions nouvelles sera réservée, à
titre préférentiel, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le
capital social actuel ainsi qu’aux cessionnaires de droits de souscription en
bourse, tant à titre irréductible qu’à titre réductible.

L’exercice de ce droit s’effectue de la manière suivante :

A titre irréductible

A raison de trois
(03) actions nouvelles pour
huit (08) actions anciennes.

A titre réductible

En même temps qu’ils exercent leurs droits à titre irréductible,
les propriétaires et /ou les cessionnaires de droits de souscription pourront,
en outre, souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils
veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles
qui n’auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre
irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre des droits
de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d’actions
nouvelles disponibles.

Période de souscription :

La souscription aux 626 250 actions nouvelles à émettre en
numéraire sera réservée, à titre préférentiel, aux anciens actionnaires
détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires
de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible, à
raison de trois (3) actions
nouvelles souscrites pour
huit (8) actions anciennes
et ce, du
31 juillet 2009 au 14 août 2009 inclus*.

Etablissements domiciliataires :

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués,
sans frais, auprès de tous les intermédiaires en bourse. En souscrivant, il
devra être versé par action souscrite le montant de
60 dinars
soit
5 dinars représentant la valeur
nominale de l’action et 55 dinars
représentant la valeur de la prime
d’émission.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés dans
un compte indisponible ouvert auprès de la banque

ATTIJARI BANK agence Belvédère sous le N° 04105044404200550636.

Après répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds
versés à l’appui des souscriptions à titre réductible non satisfaites seront
remboursées, sans intérêts, au guichet qui aura reçu les souscriptions, et ce
dans un délai maximum de 10 jours à partir de la date de clôture des
souscriptions à titre préférentiel, soit au plus tard le
24 août 2009.

Jouissance des actions nouvelles souscrites :

Les 626 250 actions nouvelles souscrites en numéraire porteront
jouissance en dividendes à partir du
1er janvier 2009.

Cotation en Bourse :

Cotation en Bourse des actions anciennes :

Les 1 670 000 actions anciennes composant le capital social
actuel de la Société
Magasin Général inscrites à la cote de la Bourse, seront négociées à partir
du 31 juillet 2009,
droits de souscription détachés.

Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites Les 626 250
actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables en bourse à partir
de la réalisation définitive de l’augmentation du capital en numéraire et la
publication de la notice conséquente au Journal Officiel de la République
Tunisienne, aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et aux quotidiens de la place, sur la
même ligne que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées.

Cotation en Bourse des droits de souscription

Les négociations en bourse des droits de souscription auront
lieu du 31 juillet 2009 au 14 août
2009 inclus*.

Il est à préciser qu’aucune séance de régularisation ne sera
organisée au-delà des délais précités.

Prise en charge par la STICODEVAM :

Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par la
STICODEVAM sous le code ISIN « TN0006440010 » à partir de la réalisation
définitive de l’augmentation du capital en numéraire.

Les droits de souscription
(Mnémonique
:
MGDS9)
seront pris en charge par la STICODEVAM
sous le code ISIN « TN0006440044 » durant la période de souscription
préférentielle, soit du 31 juillet
2009 au 14 août 2009 inclus*.

A cet effet, la STICODEVAM assurera les règlements/livraisons
sur lesdits droits et actions négociés en Bourse.