Bourse de Tunis : Introduction de Tunisie Valeurs : Le prix de l'offre fixé à 31 DT; Ouverture des souscriptions le 29 août (Télécharger le prospectus)

L’introduction de la société TUNISIE VALEURS au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une cession de la part des actionnaires actuels de 704 572 actions d’une valeur nominale de 5 DT* chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 35,23% du capital social actuel, dont 30,23% dans le public.

L’introduction en bourse se fera par le moyen d’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 604 572 actions au public, représentant 85,81% de l’offre globale et 30,23% du capital social de la société, centralisée auprès de la BVMT.

 Par ailleurs, au cours de la période de l’Offre au Public, 100 000 actions représentant 5,00% du capital social de la société feront l’objet d’un Placement Privé réalisé par TUNISIE VALEURS, intermédiaire en Bourse. Ce placement privé sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’OPF.

Les donneurs d’ordre dans le cadre du Placement Privé n’auront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de l’OPF et inversement.

En parallèle à cette offre, l’actionnaire INTEGRA PARTNERS a décidé de céder une partie de ses actions au personnel de TUNISIE VALEURS non actionnaire actuellement. Cette cession portera sur 20 000 actions représentant 1% du capital de la société au prix de 27,9 DT l’action, soit une décote de 10% par rapport au prix de la présente OPF.

Les donneurs d’ordres dans le cadre du placement auprès du personnel non actionnaire n’auront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de l’OPF et du placement privé.

Le prix de l’action de la société TUNISIE VALEURS a été fixé dans le cadre de la présente offre à 31 DT, tous frais, commission, courtages et taxes compris.

L’évaluation de l’action de la société TUNISIE VALEURS a été effectuée par l’intermédiaire en bourse AFC sur la base des états financiers certifiés au 31/12/2017 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30/03/2018 et sur la base d’un business plan individuel* portant sur la période 2018-2022, approuvé par le Conseil d’Administration du 30/03/2018 et examiné par les commissaires aux comptes de la société.

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 29/08/2018 au 14/09/2018 inclus

Télécharger le prospectus relatif à l’introduction en Bourse de Tunisie Valeurs

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