L’emprunt obligataire « TLF 2023-2 » est émis pour un montant de 25 000 000 dinars, susceptible d’être porté à 40 000 000 dinars, divisé en 250 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portés à un maximum de 400 000 obligations de 100 dinars de nominal.
Il se présente comme suit : 10,70% et/ou TMM +2,50% brut l’an pour une durée de 5 ans. La souscription au taux variable est limitée à un nombre maximum de 100 000 obligations.
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 22/11/2023 aux guichets de TUNISIE VALEURS, Intermédiaire en Bourse, sis au Centre Urbain Nord, Immeuble Integra, 1082 Tunis Mahrajène (Agence de Tunis Centre Urbain Nord, Agence de Tunis Belvédère, La Marsa, Les Berges du Lac II, Menzeh 6, Nabeul, Sousse, Monastir et Sfax), Amen Invest, Intermédiaire en Bourse, sis à l’Avenue Mohamed V Immeuble AMEN BANK Tour C - 1002 Tunis et des autres intermédiaires en Bourse.
L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 24/10/2023 une notation provisoire à long terme BBB - (EXP) (tun) à l’emprunt obligataire « TLF 2023-2 » objet de la présente note d’opération.
TUNISIE LEASING ET FACTORING, de par son statut d’établissement financier, est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’Économie.
À ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité. TUNISIE LEASING ET FACTORING a prévu pour l’année 2023 des mises en force qui s’élèvent à 375 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de (i) 60 millions de dinars par des emprunts obligataires, (ii) 82 millions de dinars par des crédits bancaires et (iii) 25 millions de dinars par des crédits extérieurs.
Themes :
© Copyright Tustex
