- Avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la Société initiée par Mr Mohamed Hédi Ben Ayed agissant de concert avec des personnes physiques et morales [suite]
Par décision n° 37 du 6 novembre 2009, le Conseil du Marché Financier a soumis Mr Mohamed Hédi Ben Ayed agissant de concert avec des personnes physiques et morales à une Offre Publique d’Achat obligatoire visant le reste des actions composant le capital de la Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Electriques -SIAME-. Le présent avis est établi sous la responsabilité des initiateurs de l’offre et de la société visée chacun en ce qui concerne.
I- Identité de l’initiateur :
Mr Mohamed Hédi Ben Ayed agissant de concert avec des personnes physiques et morales (Mohamed Saidane, Fakher Ben Ayed, Youssef Ben Ayed, Samir Ben Ayed, Lassaad Ben Ayed, Ahmed Ben Ayed, Ahmed Charfi, Ridha Charfi, Khaled Mnif, Mokhtar Mhiri, Khaled Abdelkafi, Mongi Jelassi, COTUNAL, SNCI, PROSID, INTERMETAL, CCPS, PROSID SUD, SOTIC, PROSID CENTRE, SGTM) est l’initiateur de l’OPA obligatoire.
II- Dénomination de l’établissement présentateur du projet d’OPA :
La Tuniso-Seoudienne d’Intermédiation -TSI-, intermédiaire en bourse, sis 32, rue Hédi Karray Immeuble Stusid Bank Cité Mahrajène-1082 Tunis-, est l’établissement présentateur du projet d’OPA obligatoire et chargé de la réalisation l’opération.
III- Nombre de titres détenus par l’initiateur de l’offre :
Mr Mohamed Hédi Ben Ayed et les personnes physiques et morales avec qui il agit de concert détiennent 7 540 487 actions représentant 53,71% du capital de la SIAME dont 3,10% lui reviennent directement.
IV- Nombre de titres visés par l’offre :
Par cette OPA obligatoire, Mr Mohamed Hédi Ben Ayed et les personnes physiques et morales avec qui il agit de concert visent l’acquisition du reste des actions composant le capital de la SIAME, soit 6 499 513 actions représentant 46,29% capital de la société. Les initiateurs s’engagent pendant la période de validité de l’OPA à acquérir sur le marché la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés.
V- Prix de l’offre :
Le prix de l’offre est fixé à 1,300 dinar l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.
VI- But de l’offre :
La présente offre publique d’achat est initiée par Mohamed Hédi Ben Ayed et les personnes physiques et morales avec qui il agit de concert et ce, en réponse à la décision du Conseil du Marché Financier n°36 du 03/11/2009 relative l’autorisation de ces derniers à acquérir un bloc de contrôle portant sur 7 505 357 actions SIAME représentant 53,46% capital de la société d’une part, et leur soumission à une offre publique d’achat obligatoire portant sur le reste du capital de la SIAME qu’ils ne détiennent pas, d’autre part.
VII- Intentions de l’initiateur pour les douze mois à venir dans les domaines suivants :
1- Politique industrielle :
- Recentrage de la société sur son cœur de métier
- Amélioration de sa compétitivité en assurant une meilleure gestion des coûts et une meilleure qualité des produits
- Développement des ventes en général et à l’export en particulier
- Amélioration de la rentabilité
2- Politique financière :
- Assainissement financier par la cession des participations hors exploitation
- Rationalisation de la gestion du besoin en fonds de roulement
- Amélioration de la gestion des excédants de trésorerie
- Optimisation des coûts de la dette
3- Politique sociale :
- Amélioration du climat social à travers des mesures de motivation, des actions de formation et la mise en place de plans de carrières
- Réorganisation des équipes et redéploiement de certains effectifs selon leurs compétences
VIII- Dates d’ouverture et de clôture de l’offre :
La présente OPA obligatoire est valable pour une période allant du mercredi 11 novembre 2009 au mardi 24 novembre 2009 inclus.
IX- Calendrier de l’opération et modalités de réalisation de l’opération d’offre :
1- Transmission des ordres :
Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s’ils le désirent, transmettre leurs ordres de vente à leur intermédiaire agréé administrateur jusque et y compris la date de clôture de l’offre, soit le mardi 24 novembre 2009. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de clôture de l’offre.
2- Centralisation des ordres auprès de la BVMT :
Les intermédiaires en bourse remettent à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis -BVMT-, les états des ordres reçus selon les modalités prévues par l’avis de la Bourse qui sera publié à cet effet sur son bulletin officiel. Ces états doivent être accompagnés d’une lettre certifiant que le dépôt est effectué conformément aux clauses et conditions de l’offre publique.
Ces états doivent être signés par la personne habilitée et comporter le cachet de la société d’intermédiation.
La centralisation des ordres transmis par les intermédiaires en bourse est effectuée au bureau d’ordre de la BVMT.
Aucun autre mode de transmission ne sera accepté par la BVMT, en particulier les envois par fax.
3- Déclaration des résultats :
A l’issue de l’opération de dépouillement, la BVMT communiquera au CMF un état récapitulatif détaillé sur le résultat de l’OPA. Ce résultat fera l’objet d’un avis qui paraîtra sur le Bulletin Officiel de la BVMT.
4- Modalités de règlement-livraison :
Le règlement-livraison sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
X- Renseignements relatifs à la société visée :
1- Renseignements généraux :
- Dénomination de la société : Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Electriques -SIAME-
- Siège social : Zone Industrielle -8030 Grombalia-
- Téléphone : 72 255 065- 72 255 700 Fax : 72 255 811
- Forme juridique : Société anonyme
- Date de constitution : 14 mai 1976 Durée : 99 ans
- Nationalité : Tunisienne
- Objet social : Fabrication et commercialisation de matériels et d’appareillages électriques. Montage des pièces détachées pouvant constituer tout appareillage électrique ou électronique.
- Numéro d'inscription sur le registre de commerce : B1126321997
- Matricule fiscal : 011723QAM000
- Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
2- Administration, direction et contrôle
1:Administrateurs | Qualité | Date d'expiration du mandat |
Jemal Arem | Président | AGO statuant sur l'exercice 2009 |
Lamia Arem | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2011 |
Sté MY CAR | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2009 |
Société PIMA | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2009 |
Ascenseurs express | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2009 |
Société FLOWER (ex SORECO) | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2011 |
STEQ | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2010 |
Consult International | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2009 |
Sami Fourati | Administrateur | AGO statuant sur l'exercice 2011 |
Direction :
- Mohamed Zayani : Directeur Général
Contrôle :
Adresse | Mandat | |
Fethi Néji | 2, Rue Hamza Abdelmottaleb -El Menzah 6 - 2037 Tunis- Tel : 71 238 756/71 234 371- Fax : 71 238 756 | 2009-2011 |
3- Renseignements concernant le capital :
- Capital social : 14 040 000 dinars
- Nombre total des droits de vote : 14 040 000 droits de vote
- Nombre total des titres : 14 040 000 actions
Structure du capital de la SIAME après l’acquisition du bloc de contrôle en date du 5/11/09 par les initiateurs de l’offre :
Actionnaire | Nombre 'd’actions | Montant en dinars | % du capital | Nombre de droits de vote | % du droits de vote |
Groupe initiateur | 7 540 487 | 7 540 487 | 53,71% | 7 540 487 | 53,71% |
Mohamed Hédi Ben Ayed | 435 100 | 435 100 | 3,10% | 435 100 | 3,10% |
Mohamed Saïdane | 405 357 | 405 357 | 2,89% | 405 357 | 2,89% |
Fakher Ben Ayed | 240 000 | 240 000 | 1,71% | 240 000 | 1,71% |
Youssef Ben Ayed | 77 000 | 77 000 | 0,55% | 77 000 | 0,55% |
Samir Ben Ayed | 140 000 | 140 000 | 1,00% | 140 000 | 1,00% |
Lassaad Ben Ayed | 210 000 | 210 000 | 1,50% | 210 000 | 1,50% |
Ahmed Ben Ayed | 100 000 | 100 000 | 0,71% | 100 000 | 0,71% |
Ahmed Charfi | 210 000 | 210 000 | 1,50% | 210 000 | 1,50% |
Ridha Charfi | 140 000 | 140 000 | 1,00% | 140 000 | 1,00% |
Khaled Mnif | 77 000 | 77 000 | 0,55% | 77 000 | 0,55% |
Mokhtar Mhiri | 77 000 | 77 000 | 0,55% | 77 000 | 0,55% |
Khaled Abdelkafi | 330 000 | 330 000 | 2,35% | 330 000 | 2,35% |
Mongi Jlassi | 330 030 | 330 030 | 2,35% | 330 030 | 2,35% |
COTUNAL | 1 140 000 | 1 140 000 | 8,12% | 1 140 000 | 8,12% |
SNCI | 900 000 | 900 000 | 6,41% | 900 000 | 6,41% |
PROSID | 900 000 | 900 000 | 6,41% | 900 000 | 6,41% |
INTERMETAL | 1 140 000 | 1 140 000 | 8,12% | 1 140 000 | 8,12% |
CCPS | 140 000 | 140 000 | 1,00% | 140 000 | 1,00% |
PROSID SUD | 140 000 | 140 000 | 1,00% | 140 000 | 1,00% |
SOTIC | 219 000 | 219 000 | 1,56% | 219 000 | 1,56% |
PROSID CENTRE | 90 000 | 90 000 | 0,64% | 90 000 | 0,64% |
SGTM | 100 000 | 100 000 | 0,71% | 100 000 | 0,71% |
Autres actionnaires | 6 499 513 | 6 499 513 | 46,29% | 6 499 513 | 46,29% |
Total | 14 040 000 | 14 040 000 | 100,00% | 14 040 000 | 100,00% |