L’emprunt obligataire subordonné « Emprunt subordonné HL 2018-01 » est émis pour un montant de 15 000 000 de dinars susceptibles d’être porté à un maximum de 20 000 000 dinars, divisés en 150 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 200 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.
Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :
✓ Catégorie A : d’une durée de 5 ans: 8,3% et/ou TMM+2,1% brut par an ;
✓ Catégorie B : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce: 8,5% brut par an.
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 26/04/2018 auprès de MAC SA – Intermédiaire en bourse, sis au Green Center- Rue du lac constance-Les berges du Lac.
Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 26/04/2018 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 28/05/2018. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (20 000 000 dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 200 000 obligations subordonnées.
L’agence de notation Fitch Ratings a attribué, sur l’échelle nationale, la note B+ (tun) à la présente émission de la société Hannibal Lease et ce, en date du 20/03/2018.
