AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET:

L'Etat Tunisien (l' "Etat" ou le "Cédant"), actionnaire dans le capital de la société ENNAKL Automobiles ("ENNAKL Automobiles" ou la "Société"), a décidé de procéder, sur Appel d’Offres national, à la cession, en un seul bloc d'actions (le "Bloc d'Actions"), de sa participation directe et indirecte représentant 60% du capital de la Société, à un investisseur Stratégique (l’"Investisseur Stratégique" ou ensemble les "Investisseurs Stratégiques") qui sera en mesure de gérer et de développer une société de concession automobile.

CONSIDERATIONS CLES:

Créée en 1965, ENNAKL Automobiles est leader du secteur de distribution de véhicules légers. Elle est aujourd'hui l'importateur et distributeur officiel des marques Volkswagen, Volkswagen utilitaires, AUDI, Porsche et SEAT. Un service après-vente est assuré par ENNAKL Automobiles pour toutes les marques représentées.
La part de marché d'ENNAKL Automobiles à fin 2011 a dépassé 19%.

PROCESSUS DE PRE-QUALIFICATION:

Les investisseurs désirant se pré-qualifier pour participer à l'appel d'offres sont invités à manifester leur intérêt seuls ou en formant un consortium conformément aux modalités et aux délais prévus dans le Dossier de pré-qualification.
L’Investisseur Stratégique devra être impérativement soit (i) une personne ou une société de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur ou un groupe de sociétés dont la société mère, au sens du Code des sociétés commerciales tunisien, est de nationalité tunisienne (l’ "Investisseur Local" ou ensemble les "Investisseurs Locaux") agissant seul, soit (ii) un consortium (le "Consortium") dirigé par un Investisseur Local (le "Chef de File") et incluant d’autres investisseurs nationaux et/ou internationaux.
Les investisseurs étrangers peuvent participer aux consortiums dans une limite ne dépassant pas 35% du bloc à céder. Cet investisseur doit être un professionnel du secteur de la distribution automobile.

Les manifestations d'intérêt devront parvenir, au plus tard, le 10 septembre 2012 à 17h00 à la Banque d’Affaires de Tunisie dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous. Le Groupe Volkswagen, principal partenaire technique d’ENNAKL Automobiles, (le "Partenaire Technique") est associé par le Cédant au processus de pré-qualification des investisseurs.
L’Etat se réserve le droit, à tout moment du processus, de ne pas retenir un ou plusieurs Investisseurs à participer au processus de cession du Bloc d’Actions, en cas de non respect par le/les Investisseurs intéressés de la règlementation en vigueur ou de règles d’ordre public.
Les investisseurs pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 26 septembre 2012 et auront à leur disposition (i) un dossier d'appel d'offres, composé du règlement de l'appel d'offres, de l'ensemble de la documentation transactionnelle et d'un mémorandum d'information, et (ii) le règlement de la data room.

RETRAIT DU DOSSIER DE PRE-QUALIFICATION

: Les investisseurs intéressés sont invités à retirer le dossier de pré-qualification, contre signature d'un accord de confidentialité au plus tard le 07 septembre 2012 à 17h00 auprès de la Banque d'Affaires de Tunisie dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous.
TRAVAUX DE DUE DILIGENCE:

Les investisseur pré-qualifiés auront à leur disposition le dossier d'appel d'offres et le règlement de la data room, et auront la possibilité de conduire les travaux de due diligence dans le cadre d’une data room qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités spécifiques (règlement de la data room et liste des documents consultables). La finalisation de la cession est prévue pour décembre 2012.

Contacts et informations : La Banque d’Affaires de Tunisie (la "BAT" ou le "Conseiller") a été retenue comme conseiller exclusif du Ministère des Finances (le "Ministère") pour la réalisation de la transaction. Toute demande de l’accord de confidentialité et du dossier de pré-qualification doit être adressée à : Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Tarek MANSOUR 10 bis, Rue Mahmoud El Materi,Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 806 Fax : +216 71 891 678