Dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures au titre du budget de l’Etat de l’année 2012, la Banque Centrale de Tunisie agissant pour le compte de la République de Tunisie a exécuté avec succès sur le marché international des capitaux, la finalisation d’un emprunt obligataire assorti de la garantie du Gouvernement des Etats Unis d’Amériques à travers l’Agence Américaine de Développement US AID.

Le montant définitif de cet emprunt a atteint USD 485 millions pour une maturité de 7 ans et un coupon de 1,686% l’an. Ce niveau de coupon, constitue le niveau le moins qu’a obtenu la Tunisie depuis sa première sortie sur le marché international des capitaux en dollar US en septembre 1997.

Cette émission intervient après une absence de plus de 10 ans de la Tunisie en tant qu’émetteur sur le marché international des capitaux. L’émission a été conduite par deux groupements bancaires partenaires de la Tunisie, l’un américain, Bank of America / Merril Lynch et l’autre européen, NATIXIS. L’émission bien accueillie par les investisseurs a permis une sur-souscription du montant demandé (USD 485 millions), soit un total d’ordres fermes de participation de la part d’investisseurs institutionnels, américains, européens et arabes qui a avoisiné USD 630 millions.

(Communiqué BCT)