Tunisie Leasing et Factoring va émettre un emprunt obligaataire de t de 25 000 000 dinars, susceptible d’être porté à 40 000 000 dinars, divisé en 250 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portés à un maximum de 400 000 obligations de 100 dinars de nominal.
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 09/03/2022 aux guichets de TUNISIE VALEURS Intermédiaire en Bourse, sis au Centre Urbain Nord, Immeuble Integra, 1082 Tunis Mahrajène, et des autres intermédiaires en Bourse.
L’ouverture des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l’emprunt.
Les souscriptions seront clôturées sans préavis au plus tard le 08/04/2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (40 000 000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 400 000 obligations.
L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 11/02/2022 une notation provisoire à long terme BBB (EXP) (tun) à l’emprunt obligataire « TLF 2022- 1 » objet de la présente note d’opération.
Une notation définitive sera publiée après l’obtention du Visa du Conseil du Marché Financier et avant la période de souscription sur le site internet de l’agence de notation Fitch Ratings : www.fitchratings.com
TUNISIE LEASING ET FACTORING, de par son statut d’établissement financier, est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’Économie.
À ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.
TUNISIE LEASING ET FACTORING a prévu pour l’année 2022 des mises en force qui s’élèvent à 363 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de (i) 60 millions de dinars par des emprunts obligataires, (ii) 74,5 millions de dinars par des crédits bancaires et (iii) 60 millions de dinars par des crédits extérieurs.
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