L’Assemblée Générale Ordinaire d’Amen Bank tenue le 16/06/2016 a autorisé l’émission d’emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas 300 millions de dinars et a délégué au Directoire les pouvoirs nécessaires pour fixer les montants successifs, les modalités pratiques et les conditions des émissions.

Cette autorisation est valable jusqu’à la date de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2016.

Dans le cadre de cette autorisation, le Directoire réuni en date du 28/06/2016 a décidé d’émettre un emprunt obligataire subordonné de 50 000 000 de dinars susceptible d’être portée à 70 000 000 de dinars réparti en deux catégories comme suit :

- Tranche de 5 ans au taux de 7,40% et/ou TMM+2,00% ;

- Tranche de 7ans avec 2 ans de franchise au taux de 7,50% et/ou TMM+2,15%.

Le montant définitif de l’emprunt « Amen Bank Subordonné 2016-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Les souscriptions à cet emprunt obligataire subordonné seront ouvertes le 21 septembre 2016 aux guichets d’Amen Bank (siège social et agences). Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, au plus tard le 21 novembre 2016. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (70.000.000 DT) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 700.000 obligations subordonnées.

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 50.000.000 DT à la date de clôture de la période de souscription, soit le 21 novembre 2016, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque à cette date. En cas de placement d’un montant inférieur à 50.000.000 DT à la date de clôture de la période de souscription, soit le 21 novembre 2016, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 21 décembre 2016 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque.

Un avis de clôture sera publié aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture effective des souscriptions.

Télécharger le visa relatif à l’emprunt subordonné Amen Bank Subordonné 2016-1